新作が売れない
スマホゲーム市場に成熟化の暗雲

　日本のスマートフォン（スマホ）ゲーム市場は今年も大きな成長が続いている。ところが、売り上げ規模は増えているものの、アプリのダウンロード数はここにきて頭打ちになっており、ゲーム会社が新作タイトルに積極投資しても成功しにくくなってきた。新しいゲームを出さなければ、ユーザーに飽きられかねない。早くも成熟化の兆しが見えてきたスマホゲーム業界の課題を探った。

１～３月の販売額、前年の1.5倍

　まず、スマホゲーム市場の急成長ぶりを見てみよう。米国のスマホアプリ調査会社、アップアニーから独自にデータを入手した。

　日本のスマホゲームの2015年１～３月期の売上高は、アップルの「アップストア」では前年同期比50％増となった。グーグルの「グーグルプレイ」でも同様で、日本のスマホゲーム市場は順調に拡大している。

　また、日本のユーザーがスマホゲームをしている延べ時間は米国の４倍で、世界でも突出して長い。スマホアプリ全体に占めるゲームの売上高は日本ではアップストア、グーグルプレイとも90％と高く、米国の80％を上回る。ゲームがスマホアプリを大きく引っ張る現状が浮かび上がる。

　しかし、喜んでばかりもいられない。ゲームアプリのダウンロード数が、横ばいないしは減少しているのだ。15年１～３月のダウンロード数はアップストアでは前年同期比20％減、グーグルプレイでは前年同期と同じだった。

　これは何を意味するのか。日本のスマホゲーム市場は、ユーザーが新作を次々に楽しむ時期を過ぎ、特定のゲームだけを集中して遊ぶようになってきたようだ。

　実際、販売ランキングの上位に新作ゲームが入りにくくなっている。「パズル＆ドラゴンズ（パズドラ）」（ガンホー・オンライン・エンターテイメント）、「モンスターストライク（モンスト）」（ミクシィ）、「ディズニーツムツム」（ＬＩＮＥ）、「白猫プロジェクト」（コロプラ）といった定番タイトルが10位内を占める状態が続いている。

　毎日更新されるランキングは半年あまり、大きな変化がない。リリース時期がパズドラは12年２月、モンストは13年８月、ツムツムは14年１月と、１年から数年も経過しているゲームも少なくない。

力を入れた新作タイトルもヒットしない

　こうした状況は企業決算からも読み取れる。

　例えば、ガンホーの15年１～３月期決算は、売上高が前年同期比11％減の446億円、営業利益が同18％減の236億円になった。同社は決算発表会でパズドラが４年目に入っても好調であることをアピールしたが、決算数字は伸び悩んでいることを示している。第２のパズドラを生み出すのに苦戦していることが大きな原因だ。新しいタイトルを出しているものの、なかなかヒットしない。

　中でも昨年投入した新作の不振が目立つ。昨年２月に出したボードゲーム「サモンズボード」は150～200位前後で、昨年９月に出した戦略ゲーム「三国テンカトリガー」は200位以下というありさまだ。

　大ヒット作を出している企業でも、ユーザーは企業名だけでは新作に飛びついてはくれない。後発企業になれば、なおさらだ。大量の開発費や広告宣伝費をかけても、ヒットが保証されているわけでない。

　具体例の一つが、３月に登場したモブキャストの音楽パズルゲーム「18（エイティーン）キミトツナガルパズル」だ。携帯電話向けアプリに力を入れ、スマホゲームへの進出が遅れていた同社が満を持して出したゲームだ。

　ウェブサイトを中心に積極的にマーケティング活動を展開。ダウンロード数ランキングで３月４日に４位になり、累計ダウンロード数が３月末で74万に達するなど、滑り出しは悪くはなかった。

　しかし、この数字はあくまで無料で提供されているダウンロードの順位だ（アプリ本体は無料）。ゲーム内課金などを集計した売り上げベースで順位を出すと大きく変わる。売り上げランキングでは３月19日に110位に入ったのが最高で、その後は200位以下が続いている。４月30日に大型のアップデートを行ったが、効果はほとんど出ていない。

　新作タイトルがなぜ、なかなかヒットしなくなったのか。「18キミトツナガルパズル」の場合、グラフィックスなどは斬新だが、パズドラなどの既存タイトルとゲーム体験が似ており、ユーザーが飽きるのが早いためだと思われる。

　ここでゲーム体験とは、ユーザーがお金を払う仕組みのことを指す。他のゲームと同様、アプリ本体は無料で、仮想のキャラクターを手に入れる「ガチャ」にお金を払う。日本のゲーム業界はまだ、ガチャ以外にユーザーが積極的にお金を払いたいと思う仕組みを生み出せていない。遊び方に多少の違いがあっても、この部分が変わらないと、似た印象のゲームになってしまう。

　また、ユーザーは長く遊んだ既存のゲーム内に、お金を払って買った仮想アイテムやキャラクターなど多くの資産を持っている。よほど新規性がないと、新しいゲームで継続的に遊ぼうとは思わない。

上位に入っても資金回収には７カ月かかる

　開発費の高騰も追い打ちをかける。２年前には5000万円だったが、最近は１億円を超えるのが当たり前となった。３Ｄグラフィックスを使うゲームでは３億～５億円も珍しくなくなりつつある。新作を出しても、資金を回収するのが難しくなっている。

　スマホゲームは単価が安く、100位内に入ってもそんなに大きな売り上げにはならない。業界の推計では、アップルストアとグーグルプレイの合計で、ランキング30位では月３億円、100位では同１億円になるという。ただ、中堅以下の企業であれば、100位内に入れば、何とかビジネスとして成立する。月に100億円以上の売り上げを稼ぐパズドラやモンストは、数少ない例外といえる。

　最近会ったあるゲーム会社の役員が、新作ゲームを投入するリスクを打ち明けてくれた。

　「仮に４億円かけてゲームを開発した場合、リリース月に30位以内を狙って月３億円の売り上げを達成しても、実際にゲーム会社に入る利益はそれほど多くない」と話す。

　テレビＣＭなどの広告を積極的に打てば、億円単位の費用はすぐかかる。アップルやグーグルに30％の手数料を取られ、３億円の販売額があっても実際にゲーム会社に入るのは２億1000万円になる。数十万人が利用することを前提とすると、サーバーの運用コストやサポート・拡張の人件費を合わせると、月に１億5000万円はかかるという。

　「ゲーム会社の利益は月に6000万円ということになり、開発費を回収できるまで最短で７カ月はかかる計算になる。１～２カ月で簡単に回収できる時期は終わりつつある」

　ゲームシステムが斬新であればあるほどリスクも大きい。資金回収を確実にするため、各社がリスクを避ける行動を取ると、自然と似たゲームばかりになってしまう。

　同役員は「市場が成長しているからといって、新作に投資するのが難しくなってきた。斬新なゲームが登場しなくなると、日本のスマホゲームはユーザーに飽きられ始めるのでは」と危惧する。

　こうした構図はかつて家庭用ゲーム機にもみられた。開発費の高騰とマンネリ化による業界全体の頭打ちだ。

　音楽業界にもあった。1990年代後半から2000年にかけてミリオンセラーが相次いだ時期があったが、その後、急激に市場全体がしぼんでしまった。インターネットが普及した影響もあるが、一部に人気が集中した結果、制作費や宣伝費の高騰とマンネリ化を招き、ユーザー層が広がらなかったことも大きいと思われる。

　スマホゲーム市場はまだ、成長の限界にぶつかっているわけではないが、家庭用ゲーム機に比べると動きは速い。家庭用では５～10年かかった現象が、スマホでは短期間で起きようとしている。今のうちに手を打たないと、意外と早く本格的な成熟期を迎えるかもしれない。

［日経電子版2015年5月29日付］

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